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美国10月通膨超预期降温，整体CPI同比上涨7.7%，创下年初以来最小涨幅，市场更关注的核心通膨率也从40年高点回落。两位联储会官员暗示，放慢升息步伐的时机很快就将成熟。姗姗来迟的好消息推动美股美债坐上云霄飞车，交易员预测12月加息75基点的概率已趋近于零。IMF总裁表示，全球通膨可能在接近峰顶。随着许多央行减小或准备减小加息力度，全球四十年来最激进、最同步的紧缩潮或告一段落。
美国中期选举尘埃未定，初步结果显示共和党有望重掌众议院，但预期中的“红色浪潮”并未出现。参议院的争夺则更为激烈，最终花落谁家要取决于剩下的几个关键州。本次选举共和党的势头不如选前猜测的那样猛，这让拜登稍稍松了口气，他公开表示计划在2024年竞选连任。
加密货币圈再刮风暴，交易所FTX.com陷流动性危机恐引发多米诺骨牌效应。币安原本同意接盘FTX，但最终被高达80亿美元的资金黑洞吓退。软银、红杉资本等大机构纷纷踩雷，经纪公司呼吁客户赶紧结清在FTX的头寸。知情人士称，监管机构正在加大力度调查摇摇欲坠的FTX加密货币帝国，其创始人兼执行长Sam Bankman-Fried也已受到美国证券交易委员会调查。
全球股市
香港股市领跑亚洲市场 美国通膨减速带动风险情绪升温
美国通膨超预期减速带动市场风险偏好升温，大中华股市周五随亚股齐升，香港主要股指领涨亚洲市场。恒生科技指数最大涨幅近10%，恒生指数和恒生国企指数涨幅也一度超过6%。
空头回补和期权交易给狂飙的美国股市再添一把火
数月来第一个关于通膨的好消息令押错方向的美国金融市场措手不及。在最新数据显示10月份通膨超预期放缓后，股市掀起空头回补热潮，之前持保守立场的机构疯狂买入看涨期权。过去11个月一败涂地的投机性股票再次重振雄风，追踪公司债的ETF创下两年来单日最大涨幅。
全球债市
鲍威尔最关注的殖利率曲线出现倒挂 意味着押注联储会加息近尾声
联储会主席杰罗姆·鲍威尔为监控经济衰退风险而密切关注的一段殖利率曲线周四出现倒挂，是2020年初美国疫情爆发以来首次。但这次可能是个好兆头。
即将没有债券可买 日本央行可能仍然不会停下脚步
日本央行买入了如此多的10年期日本国债，可能很快就没有多少可买了。但无限量购买国债以遏制殖利率上升的策略可能并不会就此停下。
全球汇市
亚洲新兴市场货币飙升 联储会将放缓升息步伐的押注重击美元
大多数新兴亚洲货币周五飙升，对联储会加息步伐将放缓的押注不断增加，重击美元。韩元上涨3%，泰铢上涨超过2%，台币创下自2021年3月以来最大涨幅。菲律宾披索出现20多年来的最大涨幅。
花旗及摩根士丹利认为联储会加息周期进入成熟阶段 不再看空新兴货币
公司消息
苹果据悉将新IPhone手机产量目标下调300万部 因需求降温
据知情人士透露，苹果公司预计今年iPhone 14手机的产量将比最初预期的至少减少300万部。该公司及其供应商现在的生产目标是 8700万台或更少，此前的目标是9000万台。
大宗商品
美国预计2023年石油产量成长将放缓 不会再创纪录新高
美国下调对明年石油产量成长的预测，预期产量将低于历史最高水平。美国能源信息管理局(EIA)表示，2023年原油日产量将增至1,231万桶/日，低于早先估计的创纪录的1,236万桶/日。
全球矿业巨头与央企中国矿产资源集团签署谅解备忘录 承诺加强合作
全球矿业巨头承诺加强与中国一家国有铁矿石公司合作。力拓与必和必拓表示，与成立不久的中国矿产资源集团签署了谅解备忘录，建立战略合作伙伴关系，发展可持续的铁矿石供应链。淡水河谷表示，也与中国矿产资源集团签署了类似协议。
遭遇中国市场寒冬 无事可干的铁矿石货船转行去运煤
由于中国市场对铁矿石需求疲软，货船的日子也不好过，不过随着全球能源危机拉动对煤炭的需求，它们找到了更赚钱的生意。矿企和贸易商在减少铁矿石的发货量，为了提高盈利，将散货船派向了煤运航线。
分析评论
全球40年最激进及同步的升息潮告一段落 各国央行紧缩步伐料分道扬镳
随着各国央行准备放慢加息步伐，且未来的紧缩幅度料将分道扬镳，全球40年来最激进、最同步的货币政策紧缩期正进入一个新阶段。
美债市场的疯狂与华尔街“炼金术师”们脱不了关系
过去十年低利率遏制了固收市场的回报，华尔街的炼金术士们通过一系列复杂产品帮助投资者从死气沉沉的市场中赚取额外基点。现在，随着美债市场陷入至少五十年来最严重的暴跌，机构一直在争相对冲头寸，买入可以令他们在高波动环境中获益的衍生品以尽量降低损失。
未来一周重要经济数据及事件一览
G-20领导人将在印尼巴厘岛举行峰会，美国官员称中美元首将在峰会间隙举行会晤，可能谈及贸易问题。中国将出炉10月工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资等经济指标，还将公布房价数据。英国财政大臣亨特将公布新的财政方案，力图恢复政府信誉。阿里巴巴、腾讯等公司将公布业绩。
